Kosten - JVG Advies

Kerkstraat 12
5411 CL Zeeland (N.Br.)
Mob. 06 272 129 30

Tel: 0486 43 65 68
Ga naar de inhoud
Persoonlijke financiële planning .....          
..... Geen doel maar een middel.



















   
  
Kosten / Werkwijze / Financieel Service Abonnement

Bij JvG Adviseur Life-Events kunt u terecht voor advies en ondersteuning. Zoals onder het hoofdstuk Financiële Planning al is aangegeven, vind ik het belangrijk dat mensen zicht bewust worden van hun financiële huishouding. Ik begrijp dat dat niet meevalt en dat het zelfs vaak erg ingewikkeld is om de zaken goed geregeld te hebben.
Om deze financiële en fiscale zaken goed te regelen, sluit u bij ons een financieel service abonnement. Met een vooraf vastgesteld vast maandbedrag, ontvangt u bij ons ondersteuning en begeleiding in onderstaande zaken:

-Per module af te nemen

Module A: Financiële Planning in abonnement vorm:

Deel 1:
✓ 1ste Bespreking = Het inventariseren van uw persoonlijke situatie en vaststellen van uw wensen en doelstellingen;
✓ Opstellen en toesturen van een gespreksverslag, na ons inventarisatiegesprek;
✓ Het beantwoorden van vragen aan de hand van het gespreksverslag;
✓ Het opmaken van uw gegevens en deze verwerken in het financiële plan;
✓ 2de Bespreking =Bespreken van het financiële planen beantwoording van vragen naar aanleiding van deze bespreking.
✓ Minimale looptijd financieel plan op abonnement is 5 jaar.
✓ Prijs per maand: € 18,75 incl. BTW
✓ Losse prijs ineens: €1.250,00 incl. BTW

Deel 2:
✓ Wijzigen van financieel plan n.a.v. 2de bespreking.
✓ Opvragen offertes t.b.v. producten ten behoeve van uitvoeren financiële plan.
✓ 3de bespreking = Aanreiken en bespreken van de aangevraagde offertes
✓ Het verrichten van nazorg door eventuele nadere vragen van u te beantwoorden
✓ Prijs per maand: € 18,75 incl. BTW
✓ Losse prijs ineens: €750,00 incl. BTW

Module B: Erfrechtadvies en Hulp bij Levens- Testamenten
✓ 1ste Bespreking = Het bepalen van uw persoonlijke situatie H
✓ Het opstellen van een gespreksverslag;
✓ Opmaken van vermogensopstelling;
✓ Opmaken van adviesrapport
✓ 2de gesprek t.b.v. adviesrapportage
✓ Opmaak Nalatenschapsrapportage
✓ 40% korting op eigen tarief, in combinatie met module D e/o E
✓ Minimale looptijd Erfrechtadvies op abonnementsbasis is 5 jaar
✓ Prijs per maand: € 11,50 incl. BTW
✓ Losse prijs ineens: €1.850,00 incl. BTW

Module C: Fiscaal
✓ Op de hoogte brengen van wettelijke veranderingen, die van belang zijn tot uw fiscale situatie
✓ Het jaarlijks invullen van de aangifte inkomstenbelasting, van u en uw partner (kinderen kunnen ook meegenomen worden in de overeenkomst)
✓ Eventueel aan te vragen toeslagen worden berekend en aangevraagd c.q. gewijzigd
✓ Wijzigen of aanvragen van een voorlopige teruggave (bv bij hypotheekrente aftrek)
✓ Prijs per maand: € 10,00 incl. BTW
✓ Extra = aangifte inwonend kind tot 21 jaar € 2,50 incl. BTW

Module D: Particuliere ondersteuning en begeleiding
✓ Helpdesk, voor de meest voorkomende vragen rondom uw huishouding
✓ Ondersteuning en Begeleiding in uw ‘dagelijkse’ zaken, zoals aanvragen hulp WMO bijv.
✓ Indien gewenst, opmaken van overzicht m.b.t. inkomsten en uitgave
✓ Advies bij kosten van de huishouding
✓ Altijd in combinatie met module C
✓ Prijs per maand: € 15,00

Module E: Zakelijke ondersteuning en begeleiding

Looptijd 1 jaar:
✓ Helpdesk, voor de meest voorkomende vragen rondom uw onderneming
✓ Ondersteuning en sparringpartner bij opstarten van onderneming e/o lopende onderneming
✓ Opmaken van een bedrijfsplan incl. financieel overzicht
✓ Opmaken van een zakelijk financieel plan
✓ Circa 24 uur arbeid inbegrepen voor bovenstaande zaken
✓ Ook in combinatie met andere modules
✓ Looptijd 1 jaar
✓ Prijs per maand: € 175,00 excl. BTW

Looptijd 3 jaar:
✓ Idem als 1 jaar, aangevuld met:
✓ Advies en Opmaak van persoonlijk financieel plan (privé)
✓ Advies en ondersteuning over erfrechtplanning zoals bedrijfsopvolging etc.
✓ Adviesrapport en notariskosten worden als meerwerk gefactureerd op basis van offerte.
✓ Circa 24 uur 1ste jaar, 2 en 3de jaar circa 15 uur per jaar aan advies en ondersteuning
✓ Advies en ondersteuning als sparringpartner voor uw onderneming
✓ Looptijd 3 jaar
✓ Prijs per maand: € 135,00 excl. BTW

Looptijd 5 jaar:
✓ Idem als met looptijd van 1 en 3 jaar aangevuld met:
✓ Continuering van de dienstverlening als sparringpartner
✓ Opmaken van de jaarrekening door accountant
✓ Aangifte inkomstenbelasting privé incl. eventuele partner
✓ Advies en ondersteuning bij uitvoering van het persoonlijke financiële plan
✓ Ondersteuning bij zoekwerk als bijvoorbeeld de juiste verzekeringen hebben etc.…
✓ Deze module is uit te breiden met administratie via Exact Online
✓ Looptijd 5 jaar
✓ Prijs per maand: € 95,00 excl. BTW


Geen abonnement maar wél dienstverlening: Toekomstige dienstverlening op uur-basis à €114,95 incl. BTW



KvK: 17257829 | BTW: NL001766712B02 | IBAN: NL93INGB0007248417
Onze adviezen en financiële planningen zijn zo goed, als de door u aangeleverde documenten en de op moment van schrijven bestaande wet en regelgeving.
© Jvg-Advies | Privacy  | Realisatie: Uw PC Dokter Uden
Terug naar de inhoud